|
|
Goed om te weten is dat niet ieder moment van de dag een geschikt moment is voor
Financiële Planning.
Nee: bij belangrijke gebeurtenissen en anders om de zoveel jaar.
Onderstaand een aantal “events” waarbij Financiële Planning belangrijk zou
kunnen zijn:
- aankoop van een woning
- verbouwen van een woning
- het benutten van de overwaarde van de woning
- geld overdragen aan de kinderen
- eerder stoppen met werken
- reparatie pensioenbreuk
- vragen over uw pensioenopbouw
- verandering van werkgever
- als zelfstandige verder willen gaan
- een gouden handdruk
- bij het omzetten van een hypotheek
- bij beleggen
- bij kwesties als erfrecht
- bij kwesties als schenkingsrecht
- bij het aangaan of ontbinden van een huwelijk
- de start van een eigen onderneming
- bij staking en/of overdracht van de onderneming
- bij een omzetting van de rechtsvorm van de onderneming
- bij pensioenopbouw in eigen beheer of veiligstellen
- de aankoop van een bedrijfspand
- beleggen in privé of binnen de onderneming
- voor de expiratie van lijfrentepolissen
- etc.
Van belang is dat het proces van Financiële Planning regelmatig plaats vindt.
Zoals u ieder jaar uw belastingaangifte moet doen, is het verstandig dat u
periodiek uw totale financiële situatie laat doorlichten.
|